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    五大發電集團上半年新能源成績單

    類別:市場趨勢發布時間:2022-09-14 瀏覽人次:287
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    8月30日,五大發電集團旗下上市公司2022年上半年業績均已出爐,盡管只是上市公司的業績,尚不能代表整個發電集團的整體水平,但也能從業績中看出一些共性。譬如:上半年,以煤電為主上市公司,煤電板塊業績仍舊慘淡,拖累企業整體業績下滑,新能源成為主力戰場,對公司盈利狀況影響巨大,各大上市公司都在這一領域資本性支出在大幅增長。

    2022 年上半年,全國新能源投資比重持續上升,作為主力軍,五大發電集團分別啟動了千萬千萬新能源項目實現實體開工,旗下主要上市公司均在持續加大清潔能源投資,雖從裝機數據來看,年中新增尚不明顯,但不少上市公司完成核準或備案和爭取開發指標容量十分驚人,預計年末將實現幾何式增長。


    國家能源集團

    國家能源集團旗下有8家上市公司,包括中國神華、國電電力、龍源電力、長源電力,以及節能環保公司國電科環、平板顯示材料公司萊寶高科等。

    2022年國家能源集團全年發展將投入2000億元,爭取實現電力項目開工31GW、投產22GW,其中新能源開工超過20GW、投產15GW,旗下國電電力、龍源電力、長源電力等上市公司在資源儲備規模逐漸增加,新建機組相繼投產,尤其是新能源投資比重持續上升。

    (這里主要分析國電電力、龍源電力、長源電力三家上市公司)

    新增情況

    2022年上半年國電電力新增新能源裝機1533.3MW,其中風電388.7MW,主要分布在浙江、遼寧、新疆、江西等區域;光伏1144.6MW,主要分布在江蘇、浙江、安徽、山東等區域。

    截至2022年6月底,國電電力控股裝機容量100386.4MW,其中:火電76460MW,水電14956.6MW,風電7459.3MW,光伏1510.5MW,非化石能源控股裝機合計23926.4MW,占比23.83%。

    2022年上半年,龍源電力新增自建項目控股裝機容量129.75MW,其中風電項目54MW,光伏項目75.75MW;通過資產重組并購新增風電控股裝機容量1989.6MW,并購光伏控股裝機容量10MW。截至2022年6月30日,龍源電力控股裝機容量達到28827.99MW,其中風電控股裝機容量25711.44MW,火電控股裝機容量1875MW,光伏等其他可再生能源控股裝機容量1241.55MW。


    占比情況

    近年來,國電電力非化石能源裝機占比持續提高,截止2022年6月底,非化石能源控股裝機合計23926.4 MW,占比 23.83%;龍源電力風電控股裝機容量25711.44MW,占總裝機容量的比重89.18%;光伏1187.5MW,占總裝機容量的比重4.11%。長源電力完成重大資產重組后,發電裝機規模、市場份額明顯提升,總裝機容量由3804.6MW增加至7200.5MW;資產結構進一步優化,水電成為第二大發電來源,清潔能源占比提升至12.65%。


    趨勢

    綜合來看,國電電力,風電、光伏等新能源為近年來新增裝機主力,龍源電力風電”獨大“格局變化不大,但光伏新增裝機勢頭強勁。長源電力完成重大資產重組后,發電裝機規模、市場份額明顯提升,清潔能源占比提升至 12.65%。


    在建儲備

    2021年上半年,國電電力獲取新能源資源量8377.9 MW,完成核準或備案新能源容量9116.7MW,其中風電392MW,光伏8724.7 MW。

    2022 年上半年,龍源電力累積新簽訂開發協議16488.5MW。通過競配及其他方式,爭取開發指標容量3976.5MW(其中風電 2646.5MW、光伏 1330MW),分布式光伏備案1730MW,累計取得開發指標 5706.5MW。

    2021年上半年,長源電力新增儲備新能源項目15個,共2097MW,核準(備案)項目12個,共1467MW。取得湖北省能源局獎勵新能源建設規模750MW,三個基地新增配置新能源項目建設規模900MW,合計1650MW。2022上半年,長源電力新能源項目開工1100MW,在建1369.9MW,投產110.8MW。2022年全年,長源電力新能源項目發展計劃為開工1700MW、投產900MW。
    華能集團

    華能集團上市公司共有5家,包括華能國際、華能水電、內蒙華電3家發電公司,以及園區開發、資產運營公司新能泰山以及金融公司長城證券。

    2022年上半年,華能集團新能源開工規模超15GW,總投資將超900億元,旗下華能國際、華能水電、內蒙華電等上市公司也在大力推進能源結構轉型, 低碳清潔能源比例不斷提高。

    (這里主要分析華能國際、華能水電、內蒙華電兩家上市公司)

    新增情況

    2022年上半年,華能國際新增新增可控發電裝機容量3503.72MW,其中煤電350MW、風電1945.9MW,光伏1136.42MW,生物質40MW,水電1.4MW,同時收購河北南宮農光互補項目30MW。

    截至2022年6月30日,華能國際風電裝機容量為12481MW(含海上風電3161MW),太陽能發電裝機容量為4478MW,水電裝機容量為370MW,天然氣發電裝機容量為12243MW,生物質能源裝機容量為160MW。

    2021年上半年,華能水電暫無新增裝機,根據業績會上介紹,新能源項目建設正按計劃有序推進。華能水電擁有瀾滄江全流域干流水電資源開發權,全面負責瀾滄江流域建設和運營,資源優勢突出。瀾滄江水能資源豐富,總可開發裝機容量約 32GW。

    2021年上半年,內蒙華電暫無新增裝機,截至2022年6月30日,內蒙華電控股裝機容量12846.2MW,其中燃煤發電機組控股裝機容量11400MW,新能源裝機容量1446.2MW。


    占比情況

    華能國際低碳清潔能源裝機容量占比提升至24.33%。華能水電2021年99%的裝機仍為水電,新能源項目建設正按計劃有序推進,內蒙華電新能源裝機容量1446.2MW,占比11.26%。


    趨勢

    綜合五年趨勢來看,華能國際新能源保持快速發展勢頭,新能源裝機容量占比持續提高。

    華能水電的裝機體量變化不大,除水電項目之外,華能水電正在拓展風電、光伏等多種新能源業務。半年報提到,“十四五”期間,擬在瀾滄江云南段和西藏段規劃建設“雙千萬千瓦”清潔能源基地,以瀾滄江水電項目為依托,積極開展“風光水儲一體化”可持續發展。

    內蒙華電也在大力推進能源結構轉型,低碳清潔能源比例不斷提高。

    在建儲備

    2022年上半年,華能水電在建工程包括托巴水電站、如美水電站及古水水電前期等項目。資料顯示,托巴、如美、古水水電站規劃裝機規模分別為1.4GW、2.1GW、1.9GW,托巴水電站預計將于2024年投運。

    除水電項目之外,華能水電半年度業績說明會上表示,新能源項目建設正按計劃有序推進,根據云南、西藏新能源可研設計成果,啟動部分項目建設,計劃年內投產裝機130萬千瓦,全部為光伏發電。風電投資計劃方面,2023年公司將繼續推進在建風電建設。

    報告期內,內蒙華電聚達公司380MW新能源項目開工建設。隨著內蒙古新能源政策陸續出臺,將多措并舉,全力以赴提升新能源占比。
    大唐集團

    大唐集團旗下共有5家上市公司,包括大唐發電、大唐新能源、華銀電力、桂冠電力以及燃煤發電環保節能解決方案服務商大唐環境。

    2022年上半年,大唐集團集中開工電源項目64個,包括國家第一批大型風電光伏基地24個新能源項目和3個清潔高效煤電項目,在建規模達20.05GW,新開工項目新能源占比達89.87%。旗下上市公司大唐發電、大唐新能源加快了在新能源領域的的發展速度,低碳清潔能源占比進一步提升。

    (這里主要分析大唐發電、大唐新能源、華銀電力、桂冠電力)

    新增情況

    2022年上半年。大唐發電新增裝機224.2MW,均為新能源機組,其中風電項目79MW、光伏項目145.2MW,低碳清潔能源占比進一步提升至30.5%。

    截至2022年6月30日,大唐發電總裝機容量達到68994.23MW,其中,火電煤機47954MW,約占69.5%;火電燃機4622.4MW,約占6.7%;水電約9204.73MW,約占13.34%;風電5158.1MW,約占7.48%;光伏發電2055MW,約占2.98%。

    大唐新能源控股裝機容量為13177.02MW,同比增長7.94%。其中,風電控股裝機容量12096.55MW,同比增加959.5MW,增幅8.62%;光伏控股裝機容量1075.47MW,同比增加10MW,增幅0.94%。

    截至2022年6月30日,桂冠電力在役裝機容量12483.6MW,其中水電裝機10227.6MW;火電裝機1330MW;風電裝機766MW;光伏裝機160MW。截止2022年6月30日,華銀電力在役裝機6029.5MW,其中火電機組5240MW,水電機組140MW,風電機組483.5MW,光伏機組166MW。

    占比情況

    大唐國際加快新能源項目建設步伐,加快提升清潔能源占比,2022年上半年,低碳清潔能源占比進一步提升至 30.5%。

    大唐新能源裝機主要為風電、光伏、天然氣,截止上半年,90%以上為風電裝機,8%為光伏發電裝機。桂冠電力裝機以清潔能源為主,水電、風電等,清潔能源占公司在役裝機容量的89.25%,


    趨勢

    綜合五年趨勢來看,大唐發電水電、天然氣裝機變化不大,風電、光伏等新能源呈現遞增式增長。大唐新能源,近兩年新增裝機主要為風電裝機,大唐華銀、桂冠電力近年來新增裝機變化不大。


    在建儲備

    2022年上半年,大唐發電新能源項目核準合計3727MW,其中風電項目1302MW、光伏項目2425MW;在建新能源項目3680.7MW,其中風電項目2586MW,光伏項目1094.7MW。

    2021年上半年,大唐新能源共獲取已核準備案項目和競爭性配置項目指標合計2634.00MW,分布在寧夏、貴州、內蒙古、江蘇等省份,截至2022年6月30日,在建項目容量為2272.70MW。
    國家電投

    國家電投旗下共有6家上市公司,包括發電公司中國電力、上海電力、吉電股份、東方能源,以及電投能源、遠大環保。

    2022年上半年,國家電投裝機規模突破2億千瓦。其中,風電裝機規模39154.1MW,光伏裝機規模44234.5MW,水電裝機規模24626.9MW,核電裝機規模9212.7MW,清潔能源占比達62.39%,旗下上市公司中國電力、上海電力、吉電股份新能源新建項目陸續投入,新能源裝機容量和總體占比不斷提升,利潤貢獻逐年升高,成為幾家公司效益的絕對支撐。

    (這里主要分析中國電力、上海電力、吉電股份三家上市公司)

    新增情況

    2022年上半年,中國電力公布擬收購中電新能源及中電國際新能源(均為本公司最終控股股東國家電投的間接附屬公司)的清潔能源項目公司,營運中的裝機容量總額為2154.83MW。

    截止2022年6月30日,中國電力合并裝機容量為32140MW,同比增加3710.3MW。其中,清潔能源包括水電、風電、光伏發電及氣電的合并裝機容量合共為16300MW。

    上海電力2022年上半年新增裝機2943.3MW,控股裝機19790.5MW,清潔能源占裝機規模的53.57%,其中:煤電9188MW、占比46.43%,氣電2866.2MW、占比14.48%,風電3798.4MW、占比19.19%,光伏發電3938MW、占比19.90%。

    吉電股份2022年上半年新增裝機1659.9MW,截止6月末,火電裝機3300MW,新能源裝機8905.6MW,占總裝機比例72.96%。

    占比情況

    截止2022年上半年,中國電力清潔能源包括水電、風電、光伏發電及氣電的合并裝機容量合共為16300MW,占合并裝機容量總額約50.72%,,但因燃煤發電裝機容量輕微增加,導致較去年底下降1.44個百分點。

    截止2022年3月末,吉電股份風電裝機3115.7MW,約占總裝機的26%;光伏裝機5622.8MW,約占總裝機的27%。

    截至2022年6月,上海電力控股裝機容量19790.5MW,同比增長16.66%。其中新能源控股裝機容量7736.3MW,同比增長28.12%。

    趨勢

    綜合五年趨勢來看,中國電力、吉電股份、上海電力在新能源裝機增長速度方面都十分強勁。


    在建儲備

    2021年業績交流會,吉電股份表示:新能源總體儲備容量超過20GW。2022年計劃投產裝機量2GW以上。根據開發區域和項目條件,宜風則風、宜光則光。
    華電集團

    華電集團旗下共有6家上市公司,包括華電國際、華電能源、金山股份、黔源電力4家發電公司,以及電力工程工程華電重工,電力自動化設備公司國電南自。

    2022年1至5月,華電集團開工風光電1431萬千瓦,從東南沿海的海上風電項目到西北沙漠戈壁中的風光大基地,旗下上市公司華電國際,定位為華電集團“以清潔能源為主的常規能源整合平臺”,新增發電機組為燃氣發電為燃煤發電?;就瓿少Y產重組的華電福新更名為“華電新能”,經過重整后,其業務已全部是新能源,成功向三峽能源和龍源電力等清潔能源發電企業看齊。(這里主要分析華電集團、黔源電力兩家上市公司,以及福新發展一家非上市公司)

    新增情況

    華電國際上半年新增水電裝機56MW;自用光伏4.49MW。截止2022年6月30日,華電國際控股裝機容量為53413.04MW。其中,火電裝機42360MW,燃氣發電8589.05MW,水電等可再生能源2459MW,燃氣發電、水力發電等清潔能源發電裝機占比約20.69%。

    黔源電力上半年暫無新增,目前投產總裝機容量3983.5MW,其中:水電站九座,裝機容量3233.5萬MW;光伏電站三座,裝機容量750MW。

    占比情況

    從清潔能源裝機比例(含氣電)上看,截止2022年6月30日,華電國際燃氣發電、水力發電等清潔能源發電裝機約占21%。

    黔源電力裝機情況,仍亦水電裝機為主。


    趨勢

    從華電國際向華電福新交割旗下風光電資產后,定位為華電集團“以清潔能源為主的常規能源整合平臺”,裝機主要以燃煤發電,燃氣發電、水力發電為主。

    黔源電力仍亦水電裝機為主,做好流域梯級電站開發運營的同時,黔源電力正嘗試水光互補發展的新模式,


    在建儲備

    截至2022年6月底,華電國際在建機組燃煤發電4490MW,燃氣發電1101.08MW。截至2022年6月底,黔源電力光伏在建裝機200MW,已核準項目計劃裝機200MW,目前的全部光伏業務投產后,裝機容量將達1150MW,占到總裝機容量的十分之一。今年3月,基本完成資產重組的華電福新更名為“華電新能”,今年一季度末,公司控股發電項目裝機容量為27240MW,其中:風電20582.6MW,光伏發電6657.4MW。
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